Рытое лечения онкологии в Москве и Московской области

Аналитический отчет содержит обзор текущего состояния рынка, конкурентный анализ на рынке государственных и частных клиник, анализ потребления, оценку факторов инвестиционной привлекательности рынка, а также прогнозы развития рынка на 2028 г. и оценки неудовлетворенного спроса к 2028 году на рынке лечения онкологии.

Характеристика российского рынка

Первичная заболеваемость и распространенность злокачественных новообразований в РФ представляет важную медико-социальную проблему. Онкологические заболевания занимают 2-е место среди причин смертности населения РФ. Заболеваемость по классу «новообразования» в РФ по итогам 2018 г. составила 624 709 выявленных впервые пациентов, из них в Москве и Московской области выявлено 76 675 больных (отчет Московского НИИ им. П.А. Герцена).

По данным GLOBOCAN 2018, IARC (Международного Агентства по Исследованию Рака) Россия в 2018 г. занимала 5-е место в мире по числу смертей онкологических больных (сравнение проводилось по 36 видам злокачественных новообразований в 185 странах мира). По числу заболевших злокачественными новообразованиями (ЗНО), согласно данным GLOBOCAN 2018, Россия занимает 1-2 место совместно с Китаем и Индией.

Необходимо учесть, что риск заболеть ЗНО значительно выше у людей пожилого возраста – от 60 лет и выше. Вероятность развития рака в возрасте до 60 лет у мужчин составляет 8,2%, у женщин – 8,7%. В возрасте после 60-ти – 21,6% – у мужчин и 17,3% – у женщин. Таким образом, с повышением продолжительности жизни в стране нужно больше внимания уделять профилактическим обследованиям, в том числе пациентов старшего возраста.

Российский рынок лечения онкологии имеет ряд специфических характеристик. Одной из основных является позднее выявление раковых заболеваний, зачастую на 3-й и 4-й стадии. Значительная часть больных умирает без постановки онкологического диагноза, и выявление происходит посмертно.

По данным статистики 6-ти крупнейших страховщиков в системе ОМС, более 70% пациентов с впервые выявленными злокачественными опухолями в течение полугода до этого были на врачебном приеме с аналогичными жалобами, около половины из них посещали профильного специалиста.

Другим существенным фактором является недостаточное лекарственное обеспечение онкобольных. По данным Николая Дронова, председателя исполкома МОД «Движение против рака», например, при исследовании больных меланомой, 28% пациентов отметили, что не могут получить назначенный препарат, 21% не получают даже лекарственного назначения, 14% пациентов жаловались на отсутствие информации о порядке назначения лекарственной терапии, 16% отмечали потребность в дополнительной консультации.

Паллиативное лечение направлено на улучшение качества жизни пациентов, излечить которых медицинская наука не в силах. Это может быть как уменьшение опухолей с помощью химиотерапии, радиотерапии или операции, так и обеспечение обезболивания и паллиативного ухода за пациентами и их семьями. Однако в России значительная доля таких видов помощи оказывается в рамках благотворительности. Более того, что касается детской онкологии, благотворительные фонды зачастую сопровождают оказание таких видов помощи психологической поддержкой родных, что, безусловно, важно.

По результатам расчетов GLOBOCAN 2018 и CIA WORLD FACTBOOK на основе данных официальной статистики, эффективность онкологической медицинской помощи населению в различных странах напрямую коррелирует с подушевыми затратами на национальное здравоохранение. Из 15-ти крупнейших стран мира Россия занимает в последние годы 9-12 места по объемам подушевых затрат на медицину, традиционно опережая пока только Китай, Индонезию и Индию.

Почти треть бюджета на здравоохранение России тратится неэффективно: страна опережает Индию и Китай по расходам на медицину, но отстает от них по показателям эффективности этих трат. Аналитики отрасли отмечают, что расходы сфокусированы на поддержании работы стационаров, в то время как раннее выявление болезней, диагностика, реабилитация и паллиативная помощь остаются неразвитыми. Кроме того, врачи испытывают большую нагрузку: 41% персонала работает более 60 часов в неделю. В итоге половина пациентов жалуется на очереди, каждый четвертый – на недостаток лекарств и оборудования и каждый третий – на необходимость оплачивать формально бесплатные услуги.

Для сравнения – как показывает статистика, приведенная ресурсом zerohedge.com, траты США на здравоохранение на душу населения (включая государственные и частные затраты) являются самыми высокими в мире, но страна отстает от мировых лидеров по нескольким аспектам, включая ожидаемую продолжительность жизни и страховое покрытие.

В рейтинге Bloomberg по эффективности здравоохранения Россия занимает 55 строчку: лечение россиянам обходится дорого, но при этом продолжительность жизни остается на невысоком по сравнению с другими странами уровне. В пятерке лидеров по эффективности медицины: Гонконг, Сингапур, Испания, Южная Корея и Япония.

Население преимущественно не осведомлено об общедоступных базовых мерах профилактики и скрининга. Снижение заболеваемости онкологией может быть достигнуто за счет организации простейших, но системных и своевременных мер профилактики рака, а также за счет выполнения своевременной диагностики и раннего начала лечения.

Важной характеристикой российской онкологии является высокая распространенность болезни во всех слоях населения, независимо от уровня дохода и образования.

Динамика рынка лечения онкологии в Москве и МО

В то же время большинство жителей Москвы (65%) (согласно данных опроса ВЦИОМ, проведенного в августе 2018 г) считают Москву лучшим городом в России с точки зрения возможностей для поддержания здоровья. Среди людей старшего поколения эта доля выше – 74%.

По мнению генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова: «Социологическое исследование показало высокий уровень удовлетворенности горожан теми возможностями, которые созданы в Москве в вопросах здравоохранения и поддержания здорового образа жизни».

Приведенное мнение населения и экспертов объективно можно объяснить тем, что 3 из 5 крупнейших государственных учреждений и 4 из 5 крупнейших частных лечебных учреждений, занимающихся диагностикой и лечением онкологии, находятся в столичном регионе. Отметим, что остальные крупнейшие (2 из 5 государственных и 1 частная) учреждения и клиники расположены в Санкт-Петербурге.

На сегодня в России применяется достаточно много методов лечения онкологии, например, традиционная терапия рака – хирургическое удаление опухоли, химиотерапия, лучевая терапия, иммунотерапия, таргетная (целевая) терапия, гормональная терапия, трансплантация стволовых клеток, фотодинамическая терапия, криотерапия, а также точная медицина, которая помогает подобрать индивидуальное лечение на основе генетического анализа патологии. Для сравнения – в США программа точной медицины применяется с 2015 г и в среднем приводит к излечению в 30% безнадежных случаев.

Одним из основных показателей, определяющих прогноз онкологического заболевания, является степень распространенности опухолевого процесса на момент диагностики. В 2018 г. в России 30,6% ЗНО были диагностированы в I стадии заболевания (в Москве 33,5%, в Московской области 28,5%).

Для сравнения:

▶ в 2017 г. в России 29,8% злокачественных новообразований были диагностированы в I стадии заболевания (в Москве 32,3%, в Московской области 28,7%);

▶ в 2016 г. в России 28,6% (в Москве 30,8%, в Московской области 26,0%);

▶ в 2015 г. в России 27,5% (в Москве 29,4%, в Московской области 25,4%);

▶ в 2014 г. в России 26,7% (в Москве 27,5%, в Московской области 25,0%).

Таким образом, несмотря на рост диагностических возможностей, оснащенности медицинских учреждений высокоэффективным диагностическим оборудованием, развитие новых диагностических методик, доля активно выявленных больных и доля больных, заболевание у которых выявлено на ранней стадии опухолевого процесса, остаются достаточно низкими (табл. 1).

Доля государственного финансирования традиционно составляет более 50%, а при наличии действующих программ стремится к 70-75%. Важно, что сегмент теневой медицины сокращается и переходит в рынок коммерческих услуг.

Данные по ежегодным значениям объема рынка Росси были сформированы на основании информации об объемах выделяемых средств по ОМС (объем средств ОМС на оплату онкологической медицинской помощи) в РФ, о квотах на высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по направлению «онкология» в РФ, озвученным в средствах массовой информации.

Динамика рынка лечения онкологии в Москве и Московской области по оценке и расчету «ГидМаркет» положительная: показатель ежегодно растет. Средний темп прироста за период с 2014 по 2018 годы составил 22-23%. Всего же за период объем рынка увеличился примерно в 2,2 раза.

Прирост рынка за период обусловлен увеличением всех трех составляющих рынка: финансированием лечения по ОМС, выделением средств (квот) на ВМП и увеличением частной практики в данной сфере медицины (в том числе с полным либо частичным возмещением затрат из фондов ОМС) (рис. 1).

Государственные программы

В Национальном проекте «Здравоохранение» одним из ведущих является федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями на 20182024 годы».

Стоят следующие задачи: к 2024 году снизить смертность от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек, увеличить охват населения профилактическими медосмотрами с 40 до 70%. Удельный вес ЗНО, выявленных на ранних стадиях, довести до 63%, а долю онкобольных, состоящих на учете 5 и более лет, до 60%. Одновременно необходимо уменьшить одногодичную летальность от ЗНО до 17,3%. Все это возможно при повышении доступности онкопомощи и ее качества.

Для этого разработано еще несколько федеральных проектов: по обеспечению медучреждений квалифицированными кадрами, развитию исследовательских центров, внедрению инновационных технологий по созданию единого цифрового контура в медицине.

В рамках Национального проекта «Здравоохранение» до 2024 г. предусмотрены меры по поддержке научной деятельности федеральных исследовательских центров, активизации доклинических и клинических испытаний, значительное увеличение бюджета на лекарственное обеспечение всей онкологической помощи, в т.ч. по таким современным направлениям, как иммунотерапия, таргетная терапия, лечение редких заболеваний. Поэтапно прописан механизм выстраивания трехуровневой системы онкопомощи, покрывающей всю страну, создание таких новых структур, как референсные центры, проведение необходимых скрининг-программ. Эта информация должна содержаться в паспортах программ, которые разработали субъекты Федерации в соответствии со спецификой и потребностями своих регионов.

В 2019 г. для пациентов с онкологическими заболеваниями скорректированы предельные сроки ожидания исследований (КТ, ОФЭКТ, МРТ, ангиографии) с 30 до 14 дней со дня назначения.

По словам начальника управления организации ОМС Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светланы Кравчук в системе ОМС были проведены системные мероприятия, позволившие выявить основные проблемные зоны в оказании медицинской помощи в сфере онкологии. Среди них: недостаток койко-мест в дневных стационарах для проведения химиотерапии (койки в дневным стационарах могут функционировать в несколько смен, что позволяет в несколько раз увеличить количество своевременной помощи онкобольным); не использование таргетных препаратов – онкологических больных зачастую лечат более дешевыми, но менее эффективными препаратами; несоблюдение клинических рекомендаций онкологов России (нарушение дозировок химиопрепаратов, нарушение цикла и этапов лечения, и т.п.); несвоевременное или не назначение профилактики осложнений после химиотерапии.

На основании проблемных зон была разработана новая система контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.С мая 2018 года 9 регионов подключились к апробации новой системы контроля качества для данной категории пациентов. С сентября 2018 года новая система в тестовом режиме была внедрена во всех регионах России.

Оценка объема выездного медтуризма

Лидирующие медицинские направления для россиян (по убыванию популярности): онкология, кардиология и кардиохирургия, офтальмология, пластическая хирургия, стоматология и имплантология, гинекология/ЭКО, нейрохирургия, неврология, гастроэнтерология, урология. В основном за границу обращаются за помощью в случаях, когда речь идет о критических заболеваниях.

Наиболее популярные среди россиян страны для медицинского туризма: Израиль, Германия, Таиланд, Китай, Южная Корея, Индия, Швейцария. Основными туристическими направлениями пациентов с диагнозом «онкология» являются Израиль и Германия.

Почти половина россиян, выезжающих для лечения за рубеж, едет именно в Израиль. Причин тому несколько, в том числе, среди основных, высокие стандарты качества лечения онкологических больных, возможность получения помощи практически на любой стадии заболевания, высокий уровень условий и ухода. Одним из важных факторов, определяющих интерес россиян к лечению онкологии в Израиле является то, что по статистике, процент излечения от рака в Израиле самый высокий в мире, а при этом цены на лечение и пребывание в клиниках здесь ниже европейских.

Важна также территориальная близость наших стран, что для больных людей является существенным фактором. И, наконец, в Израиле достаточно много русскоговорящих жителей, что снимает проблемы с языковым барьером.

Германия принимает примерно четверть всех медицинских туристов из России.

Высокотехнологичная медицина и географическая близость – главные достоинства страны в этом отношении. Но немаловажно и то, что здесь есть возможность получить помощь быстрее, чем в России, если речь идет о сложных случаях.

Хотя немецкая медицина считается одной из самых дорогих в мире, результат лечения действительно того стоит, да и уход, условия пребывания, как правило, на высоте.

Особенно часто в Германию едут россияне для лечения либо операций в области онкологии и кардиологии, а еще – для качественной диагностики особо сложных случаев. Ведь немецкие клиники чаще всего связаны с университетскими кафедрами, научными разработками.

Российские туристы отмечают в Германии необычайную четкость работы административных структур, вежливость и внимательное отношение персонала, чистоту и уют.

Германии принадлежит второе место в Европе по размеру финансирования медицины, уступает лишь Швейцарии. Средства направляются на обновление оборудования для диагностики и лечения, проведение исследований, гии, повышение квалификации персонала. В медучреждениях применяют только брендовые лекарства – их производят специально для стран ЕС.

Процент излечимости от онкозаболеваний в Германии у женщин составляет, в среднем, 66%, у мужчин – 61%.

Среди пациентов из России самыми востребованными клиниками являются: «Асклепиос»; «Нордвест»; «Хелиос Берлин-Бух »; «Хелиос Крефельд»; «Заксенхаузен». Большинство из этих учреждений вошли в топ немецких клиник по версии издания Focus в 2019 г. Кроме того, «Асклепиос» и «Хелиос Берлин-Бух » являются обладателями сертификата ISO, который подтверждает безопасность и надежность услуг. А онкоцентр «Нордвест» получил сертификат от ESMO (Европейского общества медицинской онкологии), подтверждающий действенность медикаментозного лечения рака, а также качество паллиативной помощи.

Стоимость медуслуг в Германии регулирует государство. Пациенты из других стран получают помощь по той же цене, что и немцы.

Израиль и Германия являются признанными лидерами в лечении рака, средний чек на лечение онкологического заболевания в таких странах составляет €50 тыс. ($60,3 тыс.), небольшая детализация стоимости лечения и диагностики представлена в таблице 2.

В последнее время развивается направление медицинского туризма в Южную Корею. Этот факт обусловлен наличием в стране медицинских технологий высочайшего уровня, а также наличием диагностического оборудования высочайшего класса (применяемого, в том числе во всем мире).

Уровень отбора медицинских кадров в стране настолько высок, что врачом становится не более чем один студент-медик из ста, а клиники, по уровню комфорта, напоминают отели высокой категории.

В Южную Корею едут россияне для лечения, в первую очередь, кардиологических и онкологических заболеваний и диагностики. В последнее время российским туристам южнокорейские клиники даже выдают специальные медицинские визы, а также предоставляют переводчика.

Анализируя основные цели, которые преследуют потребители услуг в медицинском туризме, можно выделить четыре блока основных, они отражены на рисунке 2.

Российские онкобольные и их родные, кроме понятных целей медицинского туризма в виде получения прогрессивного и оперативного лечения, в противовес российской медицине видят за границей программу лечения, которая осмечивается хотя бы в рамках курса, видят отсутствие скрытых поборов и платежей и отсутствие необходимости доплачивать обслуживающему персоналу за достойное обращение с пациентом. Это также важный фактор, позволяющий спланировать бюджет и оценить реальные возможности, хотя принято считать, что россияне едут на лечение за границу исключительно из-за недостаточного уровня отечественной медицины.

Что касается объемов медицинского туризма – с наступлением экономического кризиса 2014 г. число выезжающих на лечение россиян стало снижаться. По данным Российской ассоциации медицинского туризма (АОММТ), до 2014 г. более 1% россиян ежегодно выезжали за границу на лечение, после начала кризиса эта цифра сократилась и сейчас составляет 80–100 тыс. человек в год.

Доля онкобольных среди выезжающих на лечение и диагностику оценивается не менее чем в 30%, что ориентировочно составляет 30 тыс. человек.

Крупнейшие игроки ТОП-10 на рынке Москвы и МО

В исследовании рассмотрены 5 крупнейших государственных учреждений и 7 крупнейших частных компаний, проводящих лечение онкологии в Москве и МО, а также компания, начавшая работу с 2017 г – ООО «Медскан». Рынок является узкоспецифическим, имеющим высокий «входной порог», обусловленный стоимостью оборудования и привлечения квалифицированных кадров: на 5 крупнейших государственных учреждений приходится порядка 64% рынка, а на 6 – 7 крупнейших частных клиник и центров – порядка 30% рынка лечения онкологии в рассматриваемом регионе. Доля от объемов рынка рассматривается в денежном выражении (табл. 3).

Перечень основных операторов рынка лечения онкологии сформирован на основании анализа материалов в средствах массовой информации и интернете. Большинство обзорных и аналитических материалов по теме готовится с привлечением ведущих специалистов этих организаций. Спецификой отрасли является предъявление пациентами высоких требований к репутации и опыту работы медицинского учреждения, как в частной медицине, так и в государственной. Ведущие и наиболее популярные медучреждения учтены в данном перечне.

Доли на рынке крупнейших конкурентов (по объему выручки) (табл. 4, рис. 3)

Оценка долей анализируемого рынка затруднена следующими факторами:

▶ существующей погрешностью, возникающей в процессе разделения доли выручки от лечения онкозаболеваний и прочими видами деятельности;

▶ отсутствием данных по выручке государственных учреждений в источниках официальной статистики;

▶ отсутствием информации об объемах финансирования, осваиваемых государственными учреждениями по источникам финансирования и направлениям деятельности;

▶ прочими причинами, затрудняющими, в том числе оценку объема рынка.

Определение потенциального спроса для ММК к 2028 г. (по ДМС и за счет частных медицинских платежей)

По мнению профессора С. Новикова, заведующего отделением лучевой терапии НМИЦ им. Петрова, – правильное лечение онкологического заболевания подразумевает использование лучевой терапии в 50-70% случаев.

В утвержденной правительством РФ программе госгарантий оказания медицинской помощи на 2020 г. и на плановый период 2021-2022 гг. в обновленный перечень вошла дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) онкозаболеваний. Стоимость законченного случая лечения составит от 181 тыс. 469 руб. до 279 тыс. 183 руб., в зависимости от суммарной очаговой дозы (рис. 4).

Рост объемов лечения лучевой терапии будет происходить и за счет открытия новых клиник. Например, основанный при участии израильской клиники «Хадасса» и правительства Москвы «Медицинский центр Сколково под управлением Хадасса Израиль» в 2020 г. планировал ввести в эксплуатацию терапевтический корпус. В нем откроется многофункциональный медицинский центр, основной специализацией которого станет лечение онкологических заболеваний. Плановая мощность – более 100 тыс. амбулаторных пациентов, более 10 тыс. операций и более 50 тыс. посещений дневного стационара (химиотерапия), а также проведение более 8,5 тыс. процедур лучевой терапии (рис. 5).

С учетом имеющихся источников финансирования можно оценить, что доля государственного финансирования данных услуг к 2028 г. составит не менее 75% (в том числе через оплату за счет ОМС и квот услуг частных клиник), доля ДМС составит в анализируемом периоде около 8% в денежном выражении, доля частных платежей составит не менее 17% в денежном выражении. Оплата услуг частными лицами и ДМС сохранят объемы и будут в перспективе расти в первую очередь за счет приближения уровня частной медицины в России к зарубежным стандартам. Произойдет существенное сокращение «серого» рынка медицинских услуг и сокращение потока медицинских туристов (ред.: за рубеж).

По оценке «ГидМаркет» положительные факторы инвестиционного климата рынка лечения онкологии в Москве и МО доминируют над негативными.

Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет 1,53 балла – нейтральный инвестиционный климат. Это означает, что внутри рассматриваемой отрасли имеются как перспективы и потенциал развития, так и трудности и проблемы, сдерживающие развитие предприятий отрасли, входд новых операторов. Так как значение близко к границе (при значении более 1,67 – благоприятный инвестиционный климат), то при инвестировании в данную отрасль и грамотном использовании факторов, положительно влияющих на возможности в отрасли, вложение инвестиций будет эффективным.